우리금융지주 자회사인 우리카드(사장 진성원)는 30일 약 3000억원 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 2억 달러를 발행했다고 밝혔다.

이번 해외 ABS는 사회적채권으로 발행됐으며, 조달 자금은 영세 및 중소상공인의 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 등 사회적 가치 창출에 사용된다. 신용카드 매출채권을 기초자산으로 하며, 평균 만기는 2년이다. HSBC 은행이 국내 카드사 ABS 단독 투자와 통화이자율스왑 제공을 맡아 환율과 이자율 변동 위험을 제거했다.

최근 중동전쟁에 따른 유가 상승 등 불안정한 시장 환경 속에서도 우리금융그룹과 우리카드의 대외 신뢰도와 자산건전성이 자금 조달에 기여했다. HSBC 은행은 2017년 우리카드 최초 ABS 투자자이며, 2019년에도 우리카드의 첫 사회적채권 ABS에 투자하는 등 양측의 신뢰 관계가 이번 발행에도 작용했다.

우리카드 관계자는 해외 ABS 발행으로 조달 비용과 원화 카드채 발행 부담을 경감했다고 설명하며, 앞으로도 조달원 다변화를 통한 재무 안정성 강화에 힘쓸 것이라고 밝혔다.